投资咨询服务平台​

投资咨询服务平台​​

​​一站式专业投研与客户管理解决方案​​

​​核心功能模块概览​​

1. ​​数据智能中枢​​

   • ​​多源数据库整合​​
     • 同花顺、彭博、隆众、卓创等第三方数据源接入
     • 手工数据录入与权限管理
     • 期货/大宗商品数据库（有色金属、能源化工等）
   • ​​指标工厂​​
     • 指标库目录管理、动态排序、批量计算
     • 支持同比/环比/变频/季节数据运算
     • 预测指标建模与残差分析

2. ​​可视化研究工具​​

   • ​​智能图表系统​​
     • 一键成图、图表另存为、多图表联动刷新
     • 相关性分析图（曲线图、滚动相关性、散点图）
     • 沙盘接口支持动态推演与版本历史
   • ​​持仓分析与价格驱动模型​​
     • 合约持仓量分析、价格驱动因子归因
     • 关键变量追踪（如螺纹钢价格、乙二醇期货）

3. ​​投研工作流管理​​

   • ​​研报全周期管理​​
     • 报告撰写、定时发布、多语言支持（中英文）
     • 电话会/路演活动管理（腾讯会议、进门财经集成）
   • ​​智能研报助手​​
     • 语义分析、文档对比、标签库管理
     • 晨报/周报自动生成与暂停规则配置

4. ​​客户关系生态​​

   • ​​360°客户视图​​
     • 客户生命周期管理（试用、永续、冻结、流失）
     • 联系人权限配置（图库、报告分级访问）
   • ​​营销与服务工具​​
     • 群发设置、问卷调查、权益套餐管理
     • 阅读行为统计（图表/报告点击量分析）

5. ​​内部协同平台​​

   • ​​多维组织管理​​
     • 部门架构、角色权限、审批流定制
     • 出差申请（事由/行程/同行人全流程）
   • ​​共享知识库​​
     • 共享网盘、文档分类、版本控制
     • 互动管理（问答社区、弹幕、留言板）

​​行业场景覆盖​​

• ​​大宗商品研究​​：供应链装置管理、品种利润曲线、进出口数据
• ​​宏观策略​​：联储观察、国家统计局数据、宏观经济指标
• ​​权益投资​​：产业图谱、标的分析、路演反馈跟踪
• ​​量化支持​​：指标运算引擎、自定义公式回测

​​技术亮点​​

• ​​安全与效率​​
  • 数据传输加密（AES/Base64编解码）
  • 请求拦截与异常监控（网络异常自动熔断）
• ​​移动端适配​​
  • 小程序兼容（商品晨报、权益服务触达）
  • 全时会议移动端接入

​​平台定位​​：为投资机构、研究员、销售团队提供​​数据-分析-决策-客户​​闭环服务，降低研究成本，提升投研成果转化效率。